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进口中东油暴跌96%,未来5年中国炼能或出清6000万吨

进口中东油暴跌96%,未来5年中国炼能或出清6000万吨

进口中东油暴跌96%,未来5年中国炼能或出清6000万吨

  来源:钢联能化

  中国能化政策观察

  2025年5月

  如果你是能源市场参与者,这条消息不容忽视:山东地炼进口中东油暴跌96%,原油供应链面临前所未有的变化。

  制裁升级、配额趋紧、税负上升……一个深度调整的炼能时代,正在到来。

  01

  中东油断了?地炼怎么办?

  2025年5月,路透社报道称,中东某国准备与美国签署协议,拟以“承诺永不制造核武器”换取全面解除制裁。

  与此同时,自2025年初,美国对中东某国重启“极限施压”政策,从打击运输渠道升级为“实体-运输”双轨制打击。3月以来,美国每月将一家中国地方炼厂列入SDN制裁清单,冻结其在美资产并禁用美元交易,山东鲁清石化、胜星化工等多家炼厂已受波及。

  02

  原油去哪了?数据暴露惊人转向

  截至5月中旬,预计5月山东港口MESC进口规模同比下降96%,MESC出口至中国的比例从2024年的77%骤降至33%。

  但另一组数据更值得警惕:“未知去向”的MESC出口量飙升至69%(2024年全年仅为19%),反映原油供应链正在通过多轮船对船转运规避制裁,追踪难度和合规风险大幅上升。

  03

  成本还会涨?税收政策叠加冲击

  原油进口配额不足、需进口燃料油作为原料,同时还涉及进口使用MESC的炼厂,后续生产和利润或面临更大压力(见下图)。

进口中东油暴跌96%,未来5年中国炼能或出清6000万吨

  压力不仅来自海外制裁。2025年起,中国对燃料油进口政策同步收紧:

  - 2025年中国对燃料油进口关税从1%上调至3%

  - 消费税抵扣比例下调

  直接后果是:

  2025年Q1燃料油/沥青混合物进口量同比下降35%/27%,预计全年在独立炼厂原料结构中的占比将降至5%-6%。

  04

  谁将最先出局?炼能大洗牌启动

  原油供应断档,成品油需求依旧疲弱。双重夹击下,钢联能化预计,未来3-5年,中国将有6000-8000万吨炼能退出市场,中小地炼将是最先被挤出的一批。

  05

  一旦制裁解除,一切能否回头?

  若这一动向属实,美国与中东某国达成协议,最快将在2025年三、四季度影响中国原油供应结构。

  这可能缓解短期进口压力,但长期而言,供应放开也可能带来原油成本上行和全球过剩压力加剧。

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标签: 原油
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